CenturyTel купит Embarq за $ 5,8 млрд

CenturyTel достиг соглашения о приобретении соперника Американский телекоммуникационный оператор Embarq за 5,8 млрд. Долл. США, создав компанию, которая работает в 33 штатах США.

Сделка, объявленная в понедельник, станет сделкой по акциям для акционеров, а акционерам Embarq будет принадлежать около 66 процентов объединенной компании после завершения сделки. Акционеры Embarq получат 36-процентную премию по цене акций компании по состоянию на пятницу.

Комбинированная компания получит доход более 8,8 млрд. Долл., А доход Embarq более чем вдвое превышает доход от CenturyTel в этом году.

В в дополнение к цене в 5,8 млрд долларов, CenturyTel также возьмет на себя $ 5,8 млрд в долг Embarq. Ранее в этом месяце в новостях сообщалось, что Embarq нанял J.P. Morgan Chase для поиска покупателей для компании. Операционный доход Embarq до 30 сентября составил 4,6 млрд. Долл. США, по сравнению с 4,8 млрд. Долл. США за первые девять месяцев 2007 года.

Слияние позволит объединенной компании быть более конкурентоспособной с другими операторами связи, официальные лица компаний сообщили во время конференции вызов. Кроме того, объединенная компания сможет сэкономить около 400 миллионов долларов в год в течение трех лет, сказали компании.

Приобретение «имеет большой стратегический смысл», - сказал Глен Пост, председатель и главный исполнительный директор CenturyTel. «Это диверсифицирует наши доходы и предоставляет нам расширенные сети, опыт и финансовые ресурсы для создания долгосрочной акционерной стоимости».

Должность останется генеральным директором объединенной компании, а генеральный директор Embarq Том Герке является исполнительным вице-председателем. Восемь из 15 членов новой компании придут из CenturyTel, а остальные - из Embarq. Компания будет базироваться в Монро, штат Луизиана, где сейчас находится CenturyTel, но она будет поддерживать значительное присутствие в Оверленд-парке, Канзасе, домашней базе Embarq, сообщает Post.

Герке сказал, что у него был «значительный энтузиазм» по сделке, «Вместе мы будем намного сильнее, чем работать в одиночку», - сказал он.

CenturyTel теперь предоставляет услуги голосовой связи, широкополосного доступа и телевидения для сельских районов и небольших городов в 25 штатах США. Компания в понедельник сообщила, что операционная выручка в размере 650 млн долларов США в третьем квартале 2008 года снизилась более чем на 8% по сравнению с тем же кварталом 2007 года. Чистая прибыль составила 82,8 млн долларов США, что на 23% больше, чем год назад.

Embarq был отделился от Sprint Nextel около двух лет назад. Он предлагает услуги домашнего телефона и широкополосного доступа к клиентам в 18 штатах. Компания в понедельник сообщила о операционной прибыли в размере 1,5 млрд. Долл. США за третий квартал 2008 года, что на 4 процента больше по сравнению с третьим кварталом 2007 года. Чистая прибыль выросла почти на 2 процента, до 160 миллионов долларов.

Объединенная компания будет иметь около 8 миллион клиентов по телефону, 2 млн. широкополосных клиентов и 400 000 клиентов видео.

Сделка должна быть хорошей для двух компаний, сказал Джефф Каган, независимый аналитик по телекоммуникациям.

«Недавно было много разговоров о Embarq желая приобрести », - сказал он. «Тем не менее, финансовый кризис, который на первой полосе каждый день затруднял поиск партнера, возможно, снизил цену, которую надеялся получить Embarq. CenturyTel увидел возможность и вскочил, чтобы приобрести Embarq. Сроки были на стороне CenturyTel в этой сделке.

Приобретение потребует одобрения акционеров обеих компаний, а также от федеральных и государственных регуляторов. Компании ожидают, что сделка завершится во втором квартале 2009 года.