Dell, Icahn в соглашении о конфиденциальности, поскольку выкупная оппозиция растет

) Dell в понедельник заявила, что подписала соглашение о конфиденциальности с инвестором Карлом Иканом, который вокально возражал против предлагаемого плана компании, который будет приобретен за 24,4 млрд долларов США (). В кратком заявлении Icahn Enterprises заявила, что «с нетерпением ожидает начала рассмотрения конфиденциальной информации Dell».

Более подробная информация не была представлена ​​о том, какая информация будет пересматриваться, но вполне вероятно, что Icahn взглянет на бухгалтерские книги Dell. Icahn 7 марта предложил Dell провести рекапитализацию с использованием заемных средств и специальный дивиденд в размере 9 долларов США за акцию, если сделка по выкупу была отклонена акционерами. При использовании рекапитализации с использованием рычагов компания обычно берет на себя долги, чтобы выплатить дивиденды акционерам.

[Читать дальше: Наши выборы для лучших ПК для ПК]

Представитель Dell Дэвид Фринк сказал, что нечего добавить, заявив, что компания пытается быть настолько прозрачной, насколько это возможно, путем подачи заявок в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Dell 5 февраля объявила, что ее покупают за 24,4 млрд долларов от основателя Майкла Делла и инвестора по акциям Silver Lake. Сделка, при условии одобрения акционерами, также включала в себя кредит в размере 2 миллиардов долларов от Microsoft и обязательства по финансированию задолженности Банка Америки, Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse и RBC Capital Markets.

Вскоре после объявления сделки Dell заявила выполнил свою должную осмотрительность и проанализировал свое стратегическое положение и альтернативы с помощью экспертов. Совет директоров Dell в конечном итоге пришел к выводу, что «предлагаемая полностью наличная сделка отвечает интересам акционеров. Сделка предлагает привлекательную и немедленную премию для акционеров и переносит риски, с которыми сталкивается бизнес в группу покупателей ».

Но есть признаки того, что сделка может быть подвержена риску, так как многие акционеры Dell против предлагаемого выкупа.

Icahn и некоторые из основных акционеров Dell, включая Yacktman Asset Management и Southeastern Asset Management, высказали свое мнение по поводу предлагаемой сделки, заявив, что компания недооценена. Акционеры готовятся бороться за прокси-бои и проголосуют против предлагаемой сделки.

Dell проводит «процесс магазина» в течение 45 дней, в котором акционеры получают возможность определить, есть ли альтернативы лучше предлагаемых дело на столе. Срок действия магазина заканчивается 22 марта. Переговоры будут продолжены после этой даты, если будет предложено предложение о текущем планах выкупа Майкла Делла и Серебряного озера.

Dell представит прокси-документ с SEC в неделю или около того, что предоставит подробные сведения, касающиеся любых новых предложений и текущей предлагаемой сделки, сказал Фринк.

Icahn широко считается оппортунистическим инвестором и выступает против многих сделок с технологическими компаниями. Icahn дуэли с правлением Yahoo в 2008 году после того, как компания отклонила предложение о выкупе от Microsoft.